【財經分析】汽車半導體市場明年仍將穩健增長 AI和能源加速驅動產業變革

新華財經上海11月28日電（記者高少華）在汽車行業的技術革命中，半導體技術既是催化劑也是加速器，隨著中國汽車產業快速發展，對汽車電子芯片的需求也在持續增長。專家近日預測，2025年中國汽車半導體市場仍將保持穩健增長態勢，AI和能源是未來最重要的兩大變革因素，長遠來看汽車主機廠和芯片廠商的連接也將越來越緊密。

電動化、智能化浪潮推動汽車半導體需求增長

汽車半導體不僅為汽車提供更加高效、清潔的動力來源，還使得車輛能夠實現更高級別的自動化與智能化，極大提升駕駛體驗的安全性。中國作為全球最大的汽車市場，對汽車電子芯片的需求量巨大。數據顯示，2023年中國汽車電子芯片行業市場規模約為820.8億元，預計2024年有望增至905.4億元左右。

美國《財富》500強企業安森美半導體（ON.US)總裁、首席執行官、董事Hassane El-Khoury 近日在上海表示，安森美在汽車市場擁有廣泛的產品組合，例如在一款典型的電動汽車中，就集成了500多種不同的安森美產品或技術，應用于視覺系統、車身控制、動力傳輸系統及逆變器等多個方面。安森美的產品線還正從汽車領域向工業和人工智能數據中心等領域拓展。

“中國在電動汽車電氣化和電動出行變革中處于領先地位，同時我們也應關注包括電動汽車基礎設施在內的整體基礎設施建設，特別是能源存儲與高效利用?！盚assane El-Khoury 表示，2025年公司會重點關注汽車市場、工業市場和能源市場，其中，汽車市場主要動力來自中國在汽車電氣化方面的推動。

“中國汽車半導體市場在2025年一定會繼續保持增長態勢?！眹倚履茉雌嚰夹g創新中心汽車芯片群運營總監張俊超認為，一方面新能源汽車2025年滲透率可能達到甚至超過50%，相比傳統燃油車，新能源汽車的半導體占比完全不是一個等級；另一方面，智能化、輔助駕駛和自動駕駛技術普及速度非?？?，已經從高端車型普及到低端車型，這些功能都需要大量的汽車半導體來支持。

中國的新能源汽車，無論是電動化還是智能化步伐，都領先于全球。目前，越來越多的國際汽車整車廠（OEM），都在加快向電動汽車轉型。許多日本、歐洲和韓國的傳統汽車整車廠正在積極部署車用半導體，與中國相比，他們在這一領域至少落后了三年。今年，這些海外傳統汽車廠商正在學習中國汽車廠商在半導體布局上的經驗。

“汽車的電氣化架構尚未完全確定，仍然有許多變化的空間，但在某些模塊上，中國企業已經形成了一些成熟的方案，甚至在引領產業發展?！監mdia中國半導體產業研究總監何暉表示，在汽車半導體領域，中國或許能夠在生態系統建設方面樹立一些模板，供全球其他汽車廠商參考。

在汽車半導體方面，一輛燃油車通常需要600到800個芯片，而電動汽車則需要1000個以上。隨著全球汽車市場電氣化程度不斷提高，尤其是中國市場的滲透率持續上升，對汽車半導體的需求無疑將會越來越大。

蓋世汽車研究院副總裁王顯斌認為，汽車半導體市場在明年開始將保持較為穩定的增長，但不太可能出現大規模、大范圍的爆發式增長。由于國內新能源汽車快速滲透、全球新能源汽車的發展，以及國內智能化滲透率不斷提升，整個汽車半導體市場在2025年的需求依然會保持穩健。

汽車電氣架構變革將帶來新增長點

汽車電氣架構在不斷演進，這些變化促進了車輛內部數據處理能力提升，也促進了不少新型芯片出現。在此趨勢下，未來也將不斷催生新的技術和產品，給汽車半導體公司帶來新的發展機遇。

在Hassane El—Khoury看來，未來汽車電氣架構方面的巨大變革，真正能夠實現增長和創新的點，首先是動力系統方面的變革，表現在動力總成方面的應用，通過架構方面的進一步創新，可以利用單一平臺整合多種解決方案。其次是車輛控制架構從分布式控制向區域控制轉變，在以前，座椅、中控臺和引擎都相對獨立；而在未來，車輛將向區域控制架構轉變，每個不同的區域都將有相關聯功能。

“我們的創新路徑是實現區域之間更加智能的電源和功率控制，同時，還能夠在中央控制器、中央計算機和不同區域之間進行更高效的通信?！盚assane El—Khoury表示，采用10Base-T1S或以太網的連接方式，取代傳統的CAN網絡或LIN網絡結構。這是安森美路線圖中繼續創新和擴展的方式，通過近期推出的Treo平臺可以實現這些目標。

據張俊超介紹，汽車上用的半導體芯片往往落后于其他行業兩三代，然而在中國，由于新能源汽車和智能化的快速發展，一些新的半導體技術也在迅速應用于汽車領域。這使得某些技術可以在汽車上快速落地，例如集中式架構和高性能處理器的需求正日益增加。在集中式架構下，多種技術的融合是必然趨勢，例如快速接口甚至未來的光通信技術，都有望在汽車上優先應用。

近年來人工智能技術快速發展，人工智能技術的普及對汽車行業至關重要，汽車可能是未來人工智能技術應用的最佳場景之一。許多人工智能技術將在汽車的駕駛艙和車外互聯中得到更廣泛應用，給汽車帶來全新的感官體驗。而這也將帶來更多的算力需求，以及圖像和計算能力的提升。

“功率器件在汽車上的需求將大幅增加?！焙螘煴硎?，隨著48伏電壓系統的需求，以及人工智能帶來的大算力要求，將對各個模塊的電源消耗和電源管理提出更高要求。在此形勢下，BCD平臺在未來將變得非常重要。目前，許多國際一流的半導體公司都在積極向中國市場推廣其BCD平臺，這也表明BCD平臺在未來將對許多器件的發展起到至關重要的作用。

王顯斌認為，隨著產業不斷迭代，汽車未來會成為一個移動的分布式能源中心，同時也會變成一個分布式數據存儲和計算中心。從能源角度出發，這種轉變將催生出新型的芯片需求，芯片在電源管理和功率轉換方面的作用將更加重要。

汽車供應鏈現有模式未來或將被顛覆

為更好地滿足汽車電動化、智能化發展需求，近年來汽車主機廠和芯片廠商的連接越來越緊密，無論從簽訂長期供貨協議或者直接找芯片廠定做芯片，這種情況如今正在發生。在此趨勢下，傳統的汽車供應鏈模式或將面臨改變。

對此，Hassane El—Khoury表示，汽車領域供應鏈現有模式會被顛覆，這從2021年和2022年的芯片供應短缺就可以看到一些跡象。汽車行業半導體技術可能落后兩三代，主要是因為半導體廠商技術研發出來后，先要到Tier1供應商那邊去經歷幾年時間，等集成到他們系統當中后，然后再供應給主機廠，從而造成新技術研發應用到汽車中可能已經落后兩三代。為此，產業界要做的是盡量減少開發周期，其中一個方式就是在新技術層面由芯片廠商直接和主機廠對接。

“傳統Tier1也并不是說沒有機會，它也需要以更快速度進行創新，創新業務模式，使得他們的技術集成速度能夠趕上新技術的迭代速度?！盚assane El—Khoury認為，未來主機廠和芯片廠商直接溝通的情況會持續存在，但Tier1仍然有一定機遇，他們需要進行創新，保證自己的技術迭代速度能夠趕得上需求速度。

“現階段確實整機廠和新能源廠商正進行越來越多的溝通，包括整機廠對于原來供應鏈控制模式的轉換，直接和芯片、軟件等廠商打交道，形成多種模式混合的狀態?！睆埧〕硎?，中國汽車產業上游擁有眾多半導體廠商，主機廠數量龐大，而Tier1供應商也有數百家之多，在這種沒有絕對主導企業的市場環境中，供應鏈演變不太可能完全排除Tier1。但是無論是半導體廠商還是傳統的Tier1供應商，都應具備危機意識。芯片解決方案提供商需要考慮如何承擔起部分原本屬于Tier1的角色，包括如何更好地與上游企業合作，以及如何應對軟件系統性的挑戰等。

何暉認為，自2022年以來一些新的模塊化系統集成廠商快速崛起，他們在整個硬件架構上賦能了一些系統化的能力，又能很好地銜接主機廠要求，幫助傳統汽車行業更快地步入到智能化階段。與此同時，隨著汽車智能化的推進，主機廠已經開始與核心半導體公司合作，參與產品的早期定義階段。通過提前介入，主機廠能夠更準確地傳達未來3至5年的技術需求，確保芯片設計更加貼近市場實際需求。這種模式不僅有助縮短產品開發周期，還能提高最終產品的市場競爭力，加速汽車行業的技術創新和發展。

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編輯：林鄭宏

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