【財經分析】從制造業到服務業，具身智能的商業化潛力“保底不封頂”

新華財經北京12月10日電（郭興華）截至12月10日午盤，埃夫特股票近5個交易日累計漲幅超85%。12月3日收盤后，埃夫特發布公告稱，公司投建機器人超級工廠暨全球總部項目獲蕪湖市國資委批復，項目總投資近19億元。從兩年前，ChatGPT引爆人工智能賽道開始，機器人似乎有了可供使用的“大腦”，人形機器人的各種體操動作和精細微操也逐漸接近人類。截至目前，具身智能究竟有哪些成功的商業應用？人形機器人的市場大爆發距離我們還有多遠？

基本盤高速增長，工業制造需求釋放疊加進口國產替代化

具身智能簡單來說，就是賦予人工智能一個具象化的身體。具身智能的外形可以是機器人、機器狗或者機械手臂，這樣就可以替代或者減輕枯燥、繁重的體力勞動。根據《2024具身智能創新應用案例》統計，由于優化工業產線的業務場景復雜度較低，工業制造領域是具身智能落地的最主要市場，占比達44%。結合其他報告的數據，可以認為，工業制造領域是具身智能的基本盤。

目前工業機器人已經大量部署在了各類工廠中。具身智能使工業機器人能夠不斷觀察周圍環境，并在執行任務過程中自動更新決策和優化行動，降低工業產線需要人工干預的程度。具身智能工業機器人以其高度的適應性，可以大幅提高生產效率和制造精度。目前工業機器人得到廣泛應用的工藝流程包括，焊接、搬運、激光加工、噴涂、分揀和裝配。

我國工業機器人密度四年翻倍，仍將繼續保持較高增長速度。根據國際機器人聯合會（IFR）發布的《2024年世界機器人報告》，2019年我國工業機器人密度全球排名進入前10，2023年我國以每萬名員工有470臺機器人排名全球第三，密度四年間翻了一番。2023年全球工廠中的工業機器人數量已接近430萬臺，同比增長10%；其中，中國的工業機器人運營存量接近180萬臺，全球占比超過四成。盡管我國的工業機器人存量規模位居全球第一，然而從每萬名員工擁有量的密度數據來看，距離韓國的1012臺和新加坡的770臺，尚有較大差距。

國產工業機器人強勢崛起?！?024年世界機器人報告》披露，2023年，中國工業機器人新增安裝數量為276288臺，占全球51%。值得注意的是，中國制造商在國內市場的份額占比，由此前的約28%，大幅增高至47%。國際機器人聯合會預計，目前至2027年，中國市場的年均增長率有望達到5-10%。如果考慮到國產機器人對進口的替代效應，對于國內廠商來說，工業制造領域的機器人市場年均增長率將更高。

商業服務領域小試鋒芒，聚焦農業、餐飲、酒店和零售場景

據36氪研究院測算，我國具身智能的市場規模已從2018年的2923億元增長至2023年的7487億元，年復合增長率高達20.7%，并且有望在2026年突破萬億。適用場景不斷拓展，以及訓練數據和產品之間的滾動迭代，都在快速強化具身智能與普通消費者生活的連接緊密度。

智農番茄采摘機器人可以24小時不間斷作業，有效解決了農業勞動力短缺的問題，提升了農業生產效率。這款產品由北京中科原動力科技有限公司研發，2023年已被陜西農業企業采用，主要用于農業園區、標準化溫室種植等場景，能夠對采摘果實的 3D 空間位置進行毫米級識別。此外，市場上還出現了摘草莓和其他瓜果的機器人。

極飛科技和大疆的智能農業無人機在植保領域可謂是降本增效的明星產品，目前業務開始拓展到播種、施肥、收割、投餌料等多個農業生產環節，為農業生產提供更全面的服務。無人機噴藥極大地緩解了勞動力緊張狀況，不僅能節約用水，還能減少農藥殘留和土壤水源污染。江蘇銀寶高新農場，實現了增產10%、農藥化肥使用量減少15%、人力成本節省超20萬元。湖北荊州的小龍蝦養殖戶使用無人機撒飼料，每年節省約72萬元人工費。江西定南縣華鵬果業臍橙基地采用無人機精準噴灑，可省藥30%，操作時間從90天縮短至三個晚上。

智能機器人大廚計劃去肯德基實習了。2024 年 9 月，享刻智能技術（北京）有限公司創始人兼CEO陳震表示，其研發的具身智能餐飲機器人 Lava作為大廚，計劃在2024年底與肯德基達成合作，完成萬店規模的落地測試。享刻智能領取到了北京市首張具身智能機器人食品經營許可證，Lava大廚已在東升國際科學園、五道口人工智能體驗街區、首享科技大廈等地上崗。

在酒店服務核心的客房場景，景吾智能開發的清潔機器人能夠實現地面以上的清潔工作，包括鏡面、臺盆、臺面、淋浴房、馬桶的清潔。高仙機器人與漢庭酒店合作，實現了洗地、清掃、塵推、吸塵、消毒殺菌、香薰等多場景下清潔任務的自動化、智能化。此外，在迎賓、客房服務和餐飲配送上，智能機器人的應用成熟度已經較高。零售領域的眾多無人商超，已經向著終極形態快速演進，并且競爭選手眾多，包括繽果盒子無人智能便利店、京東無人店、云拿科技AI智能無人店和百聯商城無人商超等。

從具體數據來看，僅國內植保無人機的市場規模就超過170億元。據中商產業研究院數據，2023年中國植保無人機市場規模達150億元，2024 年預計將達171.26億元，保有量將達22萬架，銷量將達10.6萬架。從全球來看，2023 年農業植保無人機市場規模估計超過100 億美元，年復合增長率超過20%。

生活輔助需求極大，成本快速降低但落地復雜度很高

通用人形機器人盡管目前落地應用較少，但仍然是具身智能發展最關鍵的標志產品之一，也是人們對于具身智能最直觀的印象。據《2024年人形機器人核心場景發展洞察研究報告》分析，2024年上半年人形機器人產業平均單筆融資2.32億，預計2024年中國人形機器人出貨量約2000臺，2030年中國人形機器人市場規模預計將超過300億元。

據中國信息通信研究院北京人形機器人創新中心有限公司《具身智能發展報告（2024年）》的觀點，具身智能（人形）尚未出現功能完善的商業化產品。但是這份報告預計，隨著技術的不斷突破，具身智能有望帶來更高的應用價值和廣闊的市場空間。從洗衣機、洗碗機到掃地機器人，一旦機器可以在家務勞動中代替人類，無不開拓出一片藍海，迅速走進千家萬戶。通用人形機器人的愿景是能夠在非確定環境下自主執行任務，屬于全場景家庭助手，一旦軟硬件技術成熟，市場空間將遠遠超過工業領域。

從科技企業家馬斯克對人形機器人的發展規劃來看，其落地順序也是從工業生產逐漸拓展到家庭應用。根據公開測試報告披露，在特斯拉汽車工廠中，“擎天柱”可以迅速識別不同類型和狀態的電池，并將其分類到不同的區域，包括將4680型電池單體精確地分類并插入托盤，并且能在工作中糾正自己的錯誤。特斯拉工廠預計在 2025 年部署超過一千個，甚至數千個人形機器人。這將是人形機器人發展過程中的里程碑事件。目前在測試中的機器人已經展示了物料搬運、裝配和分揀等能力，具備執行工廠生產線輔助工作的能力。此外，機器人的運營成本相對較低且操作精度高，有助于提升產品的整體品質和市場競爭力。

成本快速下降，市場逐漸被撬開。根據摩根士丹利的報告，擎天柱機器人的物料成本在2023年一年可能下降了40%。到2030年，據德意志銀行的預測，若機器人成功替代人工，特斯拉每年可節省高達5億美元的人力成本。據此估算，2030年，特斯拉每用機器人替代一名工人，可每年節省約57550 美元。根據高盛的預測，到2035年，全球人形機器人市場的年銷售額可能達到380億美元，機器人出貨量達到140萬臺，既包括工業應用也包括消費應用。

一旦機器人進入家庭消費應用場景，就必須解決復雜的內外部環境配套難題，包括法律和監管規則的不完善，產品異常導致的用戶生命財產安全風險，隱私信息泄露風險以及容易被忽視的倫理道德安全風險。與以往的工具賦能人類不同，具身智能超越了簡單的工具范疇，因其具備強大的自我學習和決策的能力，能自主處理繁雜的家庭服務任務，人類既是被服務的對象，也容易成為被管理的“囚徒”。

綜合馬斯克不同場合的表述，擎天柱的短期生產成本在2-3萬美元，長期規?；蟮纳a成本目標為1萬美元，最終的售價大約為2萬美元，大概是同期家用汽車價格的一半。當科幻故事中的未來變成現實，家庭機器人也正在逐漸從陪伴寵物，蛻變為人類依賴的得力助手。

?

編輯：王春霞

?

聲明：新華財經為新華社承建的國家金融信息平臺。任何情況下，本平臺所發布的信息均不構成投資建議。如有問題，請聯系客服：400-6123115