香港按揭證券公司發行第三批基建貸款抵押證券

新華財經香港10月17日電（記者林迎楠）香港按揭證券有限公司17日宣布成功發行第三批基建貸款抵押證券。

據介紹，這次發行是通過特設公司Bauhinia ILBS 3 Limited（以下簡稱“Bauhinia 3”）進行。Bauhinia系列證券的發行為專業投資者提供一個投資橫跨不同地域和行業的多元化項目和基建貸款機會。

按揭證券公司執行董事兼總裁鮑克運表示，再次成功發行彰顯了按揭證券公司對基建貸款抵押證券的持續投入，以及對香港發展為基建融資中心的支持。新增和現有投資者持續的強勁需求，顯示他們對此資產類別的興趣日漸增加，并對其帶來的好處和多樣化更加認可。

亞洲基礎設施投資銀行繼續通過對按揭證券公司基建貸款抵押證券總計3億美元的投資計劃，成為錨定投資者，參與基建貸款抵押證券的發行。

據悉，Bauhinia 3組合涉及12個國家的33個項目和基建債務、28個獨立項目和9個子行業，總值約4.505億美元。所發行的票據共分五級，總值4.279億美元，并在香港聯合交易所上市。

基于資產組合的質量，以及投資者對基建貸款抵押證券興趣的增加，按揭證券公司首次在亞洲發行非投資級的D級票據，以進一步提高資本結構效率。此外，Bauhinia 3的資本結構中，有1.17億美元是由具可持續發展、綠色和社會責任元素資產組成的可持續融資票據。

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編輯：羅浩

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