收評：A股三大指數小幅調整 醫藥與光伏設備板塊走強

新華財經北京8月1日電 （王媛媛）市場全天震蕩調整，三大指數小幅收跌，滬指領跌。截至收盤，滬指報3559.95點，跌0.37%，成交6846億元；深證成指報10911.32點，跌0.17%，成交9137億元；創業板指報2322.63點，跌0.24%，成交4682億元。滬深兩市全天成交額1.60萬億元，較上個交易日縮量3377億元。

板塊方面，中藥、電力設備、AI智能體、造紙等板塊漲幅居前，中船系、民爆、PCB、CPO等板塊跌幅居前。

盤面熱點

盤面上，醫藥板塊全線逆勢走強，創新藥概念延續強勢，昂利康漲停；中藥股展開補漲，維康藥業漲停；光伏概念反彈，捷佳偉創漲停；午后AI應用端活躍，智能體方向領漲，鼎捷數智漲超10%；數據要素概念走強，深桑達A漲停。

個股漲多跌少，全市場超3300家個股上漲。

機構觀點

巨豐投顧：周五市場震蕩運行，中藥板塊漲幅居前。隨著中報密集披露進入高潮，業績分化會進一步凸顯，那些能拿出實打實盈利增長的板塊和個股，將成為資金追逐的核心；而缺乏業績支撐的題材炒作，可能面臨估值回調壓力。在政策刺激下，A股與經濟有望同步出現向上的拐點。具體投資方向上，中線建議關注維持高景氣度的半導體、消費電子、人工智能、機器人、低空經濟等領域的增量機會。

摩根士丹利基金：近期A股市場整體持續強勢狀態，其帶來的賺錢效應不停吸引場外資金，包括國內個人投資者和海外投資者陸續入場，樂觀情緒持續積聚。中長期角度A股市場仍將沿著中國制造的主線演繹，繼續看好幾個方向：一是科技成長，當前AI應用、半導體等性價比更高；二是中國制造，包括高端機械、汽車、軍工甚至醫藥等，其中優質的公司需要重視；三是新消費，部分公司不但牢牢占據國內市場主導地位，海外市場拓展也極為順利，成為上市公司業績的新增長點。

安爵資產：上證指數在突破3600點后維持震蕩態勢，市場呈現出資金分歧擴大、政策驅動深化、結構性機會突出的特征。政策對市場的影響路徑清晰，比如“反內卷”供給側改革使鋼鐵二季度利潤增長，雅江水電開工拉動中游制造擴散，形成政策、商品、股票的傳導鏈，顯示出政策對市場的強大引導作用。不過目前市場情緒也處于一定的矛盾狀態，一方面融資余額的增加顯示出投資者的積極情緒和對市場的信心。另一方面板塊的快速輪動和部分板塊的低迷又讓投資者感到困惑和擔憂。8月有望延續震蕩偏強走勢，市場或呈現“順周期搭臺，成長唱戲”的特征。不過由于市場也存在一些不確定性，短期市場仍將維持震蕩格局，在賺錢效應下有望助推投資者的積極情緒，疊加股市流動性充裕的環境，市場向下調整空間有限，但也需密切關注政策信號、經濟數據以及海外市場等因素對市場的影響。

消息面上

美團、淘寶閃購、餓了么、京東發文：呼吁抵制無序競爭

美團發文《繁榮行業生態，抵制無序競爭》，淘寶閃購及餓了么發文《持續提升服務 推動良性競爭 激發消費煙火氣》，京東發文《踐行主體責任和社會責任 共建外賣行業健康生態》。先后提及，不以顯著低于成本的價格銷售商品和服務，嚴重扭曲價格信號，擾亂市場競爭秩序，造成浪費。堅決抵制惡性競爭。

上海：至2025年底新建成大型以上算力中心不少于5個 全市算力中心智算規模爭取達到100 EFLOPS（FP16)以上

上海市通信管理局發布關于開展“算力浦江”2025年算力基礎設施高質量發展專項行動的通知。其中提到，將持續優化算力中心布局。加快已獲得能耗指標的算力中心建設，至2025年底，本年度新建成的大型以上算力中心不少于5個，全市算力中心智算規模爭取達到100 EFLOPS（FP16)以上。在產業園區、科研院所、高校等完成邊緣智算節點建設案例不少于5個；擬建算力中心應加強與本市電力規劃布局協同，算力中心規劃設計方案，應具備可落地的外市電接入方案，算力中心建設應與外市電接入工程同步規劃，同步開工，同步驗收，保障算力中心如期建設完成并接入基礎電信企業網絡；持續提升算力中心先進存儲容量占比，至2025年底，本市算力中心內先進存儲容量占比達到30%以上。

英諾賽科回應與英偉達合作：處于測試階段 尚無實質訂單

據21財經，英諾賽科午后股價直線拉升，盤中一度漲超60%。消息面上，當日英偉達官網更新800V直流電源架構合作商名錄，英諾賽科是本次入選英偉達合作伙伴中唯一的中國芯片企業。對于合作細節，英諾賽科向以投資者身份采訪的記者表示，與英偉達的合作已有一段時間，公司主要憑借大功率氮化鎵技術入圍。不過，目前合作尚處于測試階段，暫未產生實質性訂單。因公司正處于半年報發布階段，不便對此次合作前景與影響作出回應。

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編輯：胡晨曦

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