【讀財報】上市銀行半年報業績透視：城、農商行營收凈利潤增長較快，16家銀行不良率低于1%
2025年上半年33家上市銀行實現歸母凈利潤同比增長，其中，杭州銀行、江陰銀行、齊魯銀行、青島銀行的歸母凈利潤增速較快，分別為16.66%、16.63%、16.49%和16.05%。
新華財經北京9月16日電 近期，隨著2025年中報披露結束，新華財經及面包財經研究員對A股42家上市銀行業績及核心監管指標進行了整理。
2025年上半年，上市銀行合計營收、合計歸母凈利潤分別為2.92萬億元、1.1萬億元，較上年同期均有小幅上升。從銀行類別來看，城商行和農商行的營收凈利潤增長較快，其中西安銀行、江陰銀行、常熟銀行的營收增長較快。杭州銀行、江陰銀行、齊魯銀行、青島銀行的歸母凈利潤增長較快。貴陽銀行的營收和凈利潤降幅較大。
截至2025年6月末，42家上市銀行的總資產及總貸款普遍增長，且資產質量保持良好，多數銀行的不良貸款率保持穩定或下降。此外，超半數上市銀行的資本充足率指標較上年末下降。交通銀行和杭州銀行的三項資本充足率相關指標均較上年末增長。
城、農商行營收凈利潤普遍增長較快
數據顯示，2025年中報42家上市銀行合計實現營收約2.92萬億元，較上年同期增加302.24億元，增幅1.04%；實現歸母凈利潤約1.1萬億元，較上年同期增加86.87億元，同比微增0.8%。
整體來看，國有銀行和股份制銀行的營收及凈利規模排名靠前，城商行及農商行的增速相對較快。
圖1：2025年上半年上市銀行營收及歸母凈利潤
具體來看，營收方面，有30家銀行的上半年營收同比增長，12家出現下降。其中，西安銀行2025年上半年營收同比增長43.7%，排名第一。其次是江陰銀行和常熟銀行，營收同比分別增長10.45%和10.1%。此外，南京銀行、寧波銀行、民生銀行、江蘇銀行、青島銀行、重慶銀行的營收同比增速在7%或以上。貴陽銀行2025年上半年營收同比下降12.22%，降幅最大。
歸母凈利潤方面，2025年上半年33家上市銀行實現歸母凈利潤同比增長，其中，杭州銀行、江陰銀行、齊魯銀行、青島銀行的歸母凈利潤增速較快，分別為16.66%、16.63%、16.49%和16.05%。華夏銀行和貴陽銀行的歸母凈利潤降幅較大，同比分別下降7.95%和7.2%。
16家銀行不良貸款率低于1%
截至2025年6月末，上市銀行總資產合計約321.33萬億元，較上年末增長6.35%；總貸款合計約184.38萬億元，較上年末增長5.89%。
總資產方面，截至2025年6月末，工商銀行的總資產超過52萬億元，達到52.32萬億元。其次是農業銀行和建設銀行，總資產分別為46.86萬億元和44.43萬億元。此外，中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行和興業銀行的總資產均超10萬億元。
較上年末相比，上市銀行的總資產普遍增長，其中江蘇銀行的總資產增長最快，較上年末增長21.16%，重慶銀行、北京銀行、西安銀行、南京銀行、寧波銀行的總資產增速均超10%。
圖2：截至2025年6月末上市銀行總資產和總貸款
貸款總額方面，截至2025年6月末，各家上市銀行的總貸款較上年末均有增長，其中西安銀行和江蘇銀行的貸款總額增長較快，較上年末分別增長22.94%和15.98%。
整體來看，42家上市銀行的不良貸款率情況保持良好。截至2025年6月末，16家銀行的不良貸款率維持在1%以下，其中，成都銀行的不良貸款率最低，為0.66%，其次是寧波銀行、杭州銀行和常熟銀行，不良貸款率均為0.76%。
圖3：截至2025年6月末上市銀行不良貸款率及變動
較上年末相比，15家銀行的不良貸款率持平，僅7家銀行的不良貸款率出現上升，其中，貴陽銀行的不良貸款率增長相對明顯，較上年末增長0.12個百分點，其次是廈門銀行，較上年末增加0.09個百分點。西安銀行的不良貸款率下降最多，較上年末下降0.12個百分點。
數據顯示，截至2025年3月末，上市銀行的資本充足率指標普遍出現下降。
資本充足率方面，截至2025年6月末，國有銀行的資本充足率普遍較高，其中工商銀行、建設銀行均超19%。此外，招商銀行和滬農商行的資本充足率也較高，分別為18.56%和16.9%。較上年末相比，29家銀行的資本充足率出現下降，其中重慶銀行、廈門銀行、渝農商行下降較多，較上年末相比分別下降1.53、1.19和1.01個百分點。
圖4：截至2025年6月末上市銀行資本充足率及變動情況
一級資本充足率方面，截至2025年6月末，招商銀行、工商銀行、建設銀行、滬農商行、中國銀行的一級資本充足率較高，均超過14%。較上年末相比，交通銀行、杭州銀行、民生銀行的一級資本充足率增長較快，分別增加1.1、0.93和0.62個百分點。
核心一級資本充足率方面，截至2025年6月末，滬農商行、建設銀行和招商銀行的核心一級資本充足率較高，分別為14.52%、14.34%和14%。較上年末相比，12家上市銀行的核心一級資本充足率較上年末增長，其中交通銀行、郵儲銀行、杭州銀行的增長較快，較上年末分別增加1.18、0.96和0.89個百分點，此外，上海銀行、中國銀行和無錫銀行均增長超0.3個百分點或以上。
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編輯：羅浩
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