【新華財經調查】北方需求激增海外訂單大漲 空調產業內外開花

新華財經廣州8月13日電（記者孟盈如）京東平臺數據顯示，今年6月至今，空調整體成交額同比增長超過60%，下單用戶數同比增長近90%。其中，7月中上旬，吉林省、遼寧省、黑龍江省成交額同比增長分別達到25倍、10倍、8倍，東北三省首次購買空調的用戶數同比增長超過800%；華北、華中、西北、西南等地區的空調成交額同比增長均超過500%。

不過，空調制造商股價近期反映平淡。今年6月至8月13日收盤，格力電器、美的集團、海信家電的A股股價在期間分別變動+2.82%、-4.95%、-8.28%。

華泰證券研究員樊俊豪認為，空調零售迎來結構性改善，“收入—利潤”協同彈性或在第三季度釋放。

北方市場需求激增

“今年夏天太熱了，靠風扇都不行，都八月份了還在洗‘汗’澡。忍了一個夏天最后沒忍住，前兩天還是下單買了幾臺空調?！边|寧省盤錦市的董先生說。今夏以來，“北涼南熱”格局被打破，東北及膠東等北方濱海城市持續出現35℃+高溫天氣，往年可有可無的空調，突然成了北方人的“救命神器”。

受益于持續高溫和國家以舊換新等政策拉動，家用與中央空調雙線發力。海信空氣事業部品牌總監楊祥璽介紹，海信老用戶的換新率已達到30%左右，帶動家用空調銷量同比提升超10個百分點。海信山東平度、浙江湖州、廣東江門等基地已滿負荷生產。

為此，多家企業迅速加強保障空調供應。7月以來，天貓聯合海爾、美的、格力、TCL、奧克斯、海信、華凌等品牌從空調產地和廣東、湖北、浙江等地倉庫緊急調配首批10萬臺空調北上至東北三省，貨源供給同比增加800%。

記者走訪了解到，空調銷量的陡增，對原有的供應鏈和安裝服務體系帶來全新挑戰。售后安裝效率成為各大空調企業搶占市場的主要競爭環節。

在保障供貨的同時，空調企業同步開啟“南工北調”，調派售后服務團隊奔赴北方地區開展“緊急支援”。

“6月底左右黑吉（黑龍江和吉林）運營中心實時接入的安裝工單顯示異常增高，數值從2000左右直接飆升到6000?！?a href="http://www.lbmed.com.cn/quote/stockdetail/index.html?code=000333.SZ&codeName=美的集團&type=5&crumb=股票,美的集團&announ=lc" target="_blank" style="color:#3875B0;">美的集團中國區域家用空調用戶服務負責人鄒肖介紹，根據預測，未來安裝需求會進一步增加，公司馬上就進行人員調配，來自廣東、四川、河南等地近千名服務工程師奔赴黑龍江、吉林地區開展異地安裝支援工作。

樊俊豪認為，空調作為季節性較強的產品，夏季高溫對內銷出貨及零售具有顯著的催化作用。2025年7月以來，國內多個地區頻現高溫天氣，提升了空調內生需求，推動了低保有量區域的首次空調購買，同時加速了更新換代。此外，國補政策帶來的替換動力進一步增強了市場需求。

海外訂單大幅增加

7月，歐洲多國氣溫突破40攝氏度，動搖了當地居民“不靠空調過夏”的傳統觀念，“清涼經濟”正以超乎預期的強度拉動空調出口。

海關總署數據顯示，今年前7個月，我國出口空調468.1億元，同比增長4.9%；其中，我國對歐洲出口空調129.2億元，同比增長28.9%，尤其7月單月對歐空調出口同比增長19.5%。

今年以來，海信空調海外多個重點市場如東南亞、中東、拉美等區域需求強勁，“疊加我們在本地化營銷、產品適配及渠道布局上的持續優化，2025年上半年，海信空調出口增速達到17%，整體實現了量價齊升?！睏钕榄t說。

歐洲高溫天氣加之中國空調產品在技術、能耗和性價比上的優勢，海外訂單大幅增加。

今年上半年，美的空調在歐洲市場的銷量整體增長35%。其中，在法國自有品牌的銷量同比增長68%。美的空調歐洲大區總監朱洲介紹，美的Solstice空調搭載的AI節能“酷省電”（ECOMASTER）技術，可以減少不必要的能源消耗，節能率超30%，在巴爾干地區的希臘、塞浦路斯以及西班牙、意大利均取得了不錯的銷量，進一步助力中國自有品牌的全球突破。

針對歐洲安裝空調費用昂貴情況，美的針對性推出的創新品類PortaSplit（移動分體式）空調，在德國、法國、意大利、荷蘭等國家大受歡迎。

與傳統的分體式空調不同，美的PortaSplit空調雖然也分為室內機和室外機，但安裝十分簡單，用戶可以自己動手安裝，同時也具備移動空調的便攜性，制冷體驗也很好?！氨睔W的空調，購買產品加安裝，費用基本需要3000歐元，西歐和南歐要稍微便宜些。但美的這款移動分體式空調的售價是1199歐元，因為可以自己安裝，能省下不少安裝費?！敝熘拚f，今年夏天，“Midea/PortaSplit”在谷歌德國的關鍵詞搜索量同比增長20倍，目前累計銷量超過8萬臺。

針對高溫需求快、周期短的特點，中國空調廠商盯得準、跑得快、供得上。江門市寶士制冷電器有限公司的智能環保移動空調因適配歐洲古老建筑、無需等待專業安裝、能效達標、高性價比等優勢，在需求爆發當下，迅速調整排產結構，抓住了這一輪上量的窗口期。

從“空調賣爆”到“持續增長”，空調企業針對歐洲市場需求，做出超前布局?！澳壳皻W洲正加速淘汰舊型號空調，大量城市尤其是南歐區域正在更新換代，要求廠商必須有‘綠色能力’?！苯T市寶士制冷電器有限公司執行總裁李雪靚介紹，公司擴大了16萬平方米的零碳工廠，專攻高能效產品，同時通過“組合港”模式降低物流15%成本。

國際能源署預測，到2050年歐盟空調數量可能翻倍，為中國企業帶來巨大機遇。節能、AI、新功能成為國內廠商在國內外市場競爭的重點。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南介紹，中國占全球空調產能近八成，為全球提供了節能高效和綠色低碳的空調產品。隨著全球氣候變化和發展中國家經濟增長，未來，中國空調出口潛力仍然很大。

樊俊豪認為，更新需求仍是長期增長基石，如熱泵、AI節能技術等技術迭代和行業競爭出清，可部分消除對需求透支的擔憂，同時保有量提升仍有空間，空調仍是家電板塊中值得投資者關注的領域。

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編輯：羅浩

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